CRM pro agenturní sítě
Celá síť na jedné obrazovce. Každý vidí přesně to, co má.
Kontakty, obchodní proces, kalendář a tým celé sítě na jednom místě — postavené podle vaší struktury, na vlastním serveru v EU. Pravidlo viditelnosti není nastavení v aplikaci: je zapsané v databázi.
- ✓ data na vlastním serveru v EU
- ✓ zabezpečený přístup — šifrované spojení, role, audit
- ✓ noční zálohy s kontrolní obnovou
Všechna jména a údaje na ukázkách jsou smyšlené. Na veřejných obrázcích nejsou žádné telefony ani e-maily.
Podle vaší sítě
úrovně, viditelnost a role nastavíme podle toho, jak je vaše síť postavená — ne naopak
Váš obchodní proces
fáze od prvního kontaktu po klienta podle vaší praxe; u klienta si systém vyžádá smlouvu
Server v EU
vlastní stroj, data nikde v cizím cloudu; noční záloha s kontrolní obnovou
Vývoj podle vás
co si řekneme dnes, je v dalším kole — vyvíjeno na míru, s vámi
Kdo vidí co — vyzkoušejte si to
Přepněte roli. To, co zmizí, nezmizí jen z obrazovky — databáze ty řádky jednoduše nevydá, ani kdyby v aplikaci byla chyba.
Agentka vidí 4 kontakty — své. Nikoho jiného ve stromu nevidí; kolegové vedle ní pro ni neexistují.
Co je uvnitř
Šest věcí, které agentura dělá každý den — bez Excelu a bez dohadování, kdo má aktuální verzi.
Obchodní proces
Kontakt → Telefonát → 1. schůzka → 2. schůzka / analýza → Návrh smlouvy → Klient. Přesun do Klient zapíše smlouvu; neúspěšné případy s důvodem.
Přehled, který si poskládáte
Dlaždice a panely přesouváte, zvětšujete a odebíráte. Roční pojistné, trychtýř, agenda, tým — na jedné obrazovce.
Kalendář týmu
Telefonáty, schůzky a úkoly s časem a délkou; výběr lidí, celý týden bez skrolování stránky.
Síť jako strom
Regional Directoři, manažeři, agenti — s počty, hledáním a akcemi přímo z detailu člověka.
Kontakty s náhledem
Typ kontaktu, vlastník, nejbližší aktivita a poslední poznámka bez otevírání karty. Přidělování jedním kliknutím.
AnalýzyBETA
Kde proces propouští, proč případy končí, kdo je aktivní, pojistné po měsících — v rozsahu vaší viditelnosti.
AI asistent · připravujeme
Asistent, který zná vaši síť — a nic víc
Pracuje nad vašimi kontakty, úkoly a interními dokumenty — jen v rozsahu toho, co vidíte vy; citlivé údaje v systému nejsou, takže se k nim ani nedostane; nic neposílá klientům bez vaší kontroly.
- odpovídá z vašich interních dokumentů — produktové listy, postupy, ceníky, směrnice; vždy s odkazem na zdroj a stranu
- shrne historii případu a navrhne další krok
- připraví koncept zprávy ke schůzce či nabídce
- odpoví na otázku lidskou řečí seznamem, který lze otevřít
- manažerovi pošle týdenní přehled týmu
Rozsah podle požadavků pilotu. Dnes v menu jako ukázka, ne jako slib.
Jaké jsou podmínky produktu Trendlife pro klienta nad 60 let?
AI asistent · ukázka · z interních dokumentůPodle interního produktového listu Trendlife (verze 3/2026, strana 4): vstupní věk do 65 let, zdravotní dotazník při pojistné částce nad 50 000 €, čekací doba 3 měsíce. Otevřít zdroj → Trendlife_produktovy_list.pdf, s. 4.
A shrň mi případ Balogh Alena.
AI asistent · ukázkaKlientka od 1. 3. 2026, 2 smlouvy (1 501 €). Poslední poznámka: „chce nabídku v březnu“. Otevřený úkol: telefonát zítra 10:00. Návrh: připravit nabídku před hovorem.
Bezpečnost bez hvězdiček
Co říkáme, umíme ukázat.
Vlastní server v EU
Stroj patří klientovi, ne cizímu cloudu. Noční záloha s automatickou zkušební obnovou.
Viditelnost v databázi
Pravidlo „vidíš jen svou větev“ platí v aplikaci i v databázi. Chyba v kódu ho neobejde.
Stopa po změnách
Kdo, co a kdy změnil na kontaktu, poznámce, úkolu či fázi — dohledatelné.
GDPR od návrhu
Rodná čísla ani zdravotní údaje do systému nepatří; upozornění přímo při zadávání.
Podívejte se na to naživo — 20 minut stačí
Ukážeme vám síť, proces a přehled na vaší struktuře. Bez instalace, bez závazku.