CRM pre agentúrne siete
Celá sieť na jednej obrazovke. Každý vidí presne to, čo má.
Kontakty, obchodný proces, kalendár a tím celej siete na jednom mieste — postavené podľa vašej štruktúry, na vlastnom serveri v EÚ. Pravidlo viditeľnosti nie je nastavenie v aplikácii: je zapísané v databáze.
- ✓ dáta na vlastnom serveri v EÚ
- ✓ zabezpečený prístup — šifrované spojenie, role, audit
- ✓ nočné zálohy s kontrolnou obnovou
Všetky mená a údaje na ukážkach sú vymyslené. Na verejných obrázkoch nie sú žiadne telefóny ani e-maily.
Podľa vašej siete
úrovne, viditeľnosť a roly nastavíme podľa toho, ako je vaša sieť postavená — nie naopak
Váš obchodný proces
fázy od prvého kontaktu po klienta podľa vašej praxe; pri klientovi si systém vypýta zmluvu
Server v EÚ
vlastný stroj, dáta nikde v cudzom cloude; nočná záloha s kontrolnou obnovou
Vývoj podľa vás
čo si povieme dnes, je v ďalšom kole — vyvíjané na mieru, s vami
Kto vidí čo — vyskúšajte si to
Prepnite rolu. To, čo zmizne, nezmizne len z obrazovky — databáza tie riadky jednoducho nevydá, ani keby v aplikácii bola chyba.
Agentka vidí 4 kontakty — svoje. Nikoho iného v strome nevidí; kolegovia vedľa nej pre ňu neexistujú.
Čo je vnútri
Šesť vecí, ktoré agentúra robí každý deň — bez Excelu a bez dohadovania, kto má aktuálnu verziu.
Obchodný proces
Kontakt → Telefonát → 1. stretnutie → 2. stretnutie / analýza → Návrh zmluvy → Klient. Presun do Klient zapíše zmluvu; neúspešné prípady s dôvodom.
Prehľad, ktorý si poskladáte
Dlaždice a panely presúvate, zväčšujete a odoberáte. Ročné poistné, lievik, agenda, tím — na jednej obrazovke.
Kalendár tímu
Telefonáty, stretnutia a úlohy s časom a dĺžkou; výber ľudí, celý týždeň bez skrolovania stránky.
Sieť ako strom
Agency Manageri, Unit Manageri, agenti — s počtami, hľadaním a akciami priamo z detailu človeka.
Kontakty s náhľadom
Typ kontaktu, vlastník, najbližšia aktivita a posledná poznámka bez otvárania karty. Prideľovanie jedným klikom.
AnalýzyBETA
Kde proces presakuje, prečo prípady končia, kto je aktívny, poistné po mesiacoch — v rozsahu vašej viditeľnosti.
AI asistent · pripravujeme
Asistent, ktorý pozná vašu sieť — a nič viac
Pracuje nad vašimi kontaktmi, úlohami a internými dokumentmi — len v rozsahu toho, čo vidíte vy; citlivé údaje v systéme nie sú, takže sa k nim ani nedostane; nič neposiela klientom bez vašej kontroly.
- odpovedá z vašich interných dokumentov — produktové listy, postupy, cenníky, smernice; vždy s odkazom na zdroj a stranu
- zhrnie históriu prípadu a navrhne ďalší krok
- pripraví koncept správy k stretnutiu či ponuke
- odpovie na otázku ľudskou rečou zoznamom, ktorý sa dá otvoriť
- manažérovi pošle týždenný prehľad tímu
Rozsah podľa požiadaviek pilotu. Dnes v menu ako ukážka, nie ako sľub.
Aké sú podmienky produktu Trendlife pre klienta nad 60 rokov?
AI asistent · ukážka · z interných dokumentovPodľa interného produktového listu Trendlife (verzia 3/2026, strana 4): vstupný vek do 65 rokov, zdravotný dotazník pri poistnej sume nad 50 000 €, čakacia doba 3 mesiace. Otvoriť zdroj → Trendlife_produktovy_list.pdf, s. 4.
A zhrň mi prípad Balogh Alena.
AI asistent · ukážkaKlientka od 1. 3. 2026, 2 zmluvy (1 501 €). Posledná poznámka: „chce ponuku v marci“. Otvorená úloha: telefonát zajtra 10:00. Návrh: pripraviť ponuku pred hovorom.
Bezpečnosť bez hviezdičiek
Čo hovoríme, vieme ukázať.
Vlastný server v EÚ
Stroj patrí klientovi, nie cudziemu cloudu. Nočná záloha s automatickou skúšobnou obnovou.
Viditeľnosť v databáze
Pravidlo „vidíš iba svoju vetvu“ platí v aplikácii aj v databáze. Chyba v kóde ho neobíde.
Stopa po zmenách
Kto, čo a kedy zmenil na kontakte, poznámke, úlohe či fáze — dohľadateľné.
GDPR od návrhu
Rodné čísla ani zdravotné údaje do systému nepatria; upozornenie priamo pri zadávaní.
Pozrite si to naživo — 20 minút stačí
Ukážeme vám sieť, proces a prehľad na vašej štruktúre. Bez inštalácie, bez záväzku.